Como transferir a custódia dos meus investimentos (portabilidade)? – Santander Corretora

Coloque todos os seus investimentos em um só lugar!

Você sabia que pode fazer a transferência dos seus investimentos, sem ter que resgatar ou pagar qualquer coisa por isso?

A transferência dos investimentos é gratuita, não altera o seu rendimento e não cancela a conta no seu banco ou corretora.

Quais investimentos podem ser transferidos?

Praticamente, todos os seus investimentos podem ser transferidos para a Santander Corretora (ações, Renda Fixa, Fundos de Investimento, BDR's, units, Fundos Imobiliários).

Tipos de portabilidade

No momento da sua solicitação, será necessário escolher qual tipo de portabilidade utilizará para transferir os ativos:

Portabilidade Parcial

O ativos são transferidos individualmente. Aqueles que não forem compatíveis com a corretora de destino permanecerão na Santander Corretora. Os compatíveis serão transferidos.

Portabilidade Total

Todos os seus ativos são transferidos apenas se forem compatíveis com a corretora de destino. Caso algum dos ativos não seja compatível, todos os ativos solicitados serão automaticamente cancelados.

Confira as orientações para solicitar uma portabilidade de investimentos.

Trazendo seus investimentos para a Santander Corretora:

1 - Acesse o site https://site.santandercorretora.com.br/ e abra sua conta na Santander Corretora. Caso já tenha conta, é só acessar o site com seu usuário e senha.

2 - Para portabilidade de Fundos de Investimento, baixe a Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM):

3 - Para portabilidade de outros tipos de investimentos, na área inicial da sua conta, clique no menu (☰) e, em seguida, em Portabilidade. Depois, clique no botão Solicitar Portabilidade.

4 - Siga os passos seguintes até concluir o pedido de Portabilidade.

Saída da Santander Corretora

A retirada dos investimentos da Santander Corretora pode acontecer de duas formas: por meio da sua conta na Santander Corretora ou por meio da corretora para onde você deseja levar seus investimentos.

Para solicitar a portabilidade na Santander Corretora, siga as orientações abaixo:

1 - Acesse o site https://site.santandercorretora.com.br/ e acesse a conta com seu usuário e senha.

2 - Na área inicial da sua conta, clique no menu (☰) e, em seguida, em Portabilidade. Clique no botão Solicitar Portabilidade.

4 - Siga os passos seguintes até concluir o pedido de Portabilidade.

Nesse processo, você deve selecionar quais ativos deseja enviar para outra corretora. Após o envio da solicitação, não será possível editar a quantidade de ativos selecionados.

Para enviar seus investimentos, solicitando a Portabilidade em outra instituição, verifique o processo na corretora de interesse.

Transferência de Custódia digital

Você também pode solicitar a portabilidade pelo portal da B3. É possível transferir ações, ETFs, Fundos e BDRs entre diferentes instituições, desde que sejam contas de mesma titularidade.

1 - Faça seu login e acesse a Área do Investidor do site da B3. Na seção “Portabilidade”, selecione a corretora de onde deseja transferir seus investimentos.

2 - Em seguida, o sistema apresentará uma página com as etapas de solicitação. Informe o número da conta, marque a corretora de destino das aplicações e informe quais ativos serão migrados, com a quantidade especificada.

Veja um passo a passo divulgado pela própria B3:

Transferência custodia digital 1.JPG

Depois que o processo estiver concluído, no site da Santander Corretora, ao acessar a sua conta, você receberá uma notificação sobre o seu processo de transferência, pedindo para que você confirme o pedido. Veja o exemplo abaixo:

Depois de confirmar os investimentos que você gostaria de transferir, você verá a seguinte tela de aprovação:

Como é possível perceber pelo exemplo acima, o prazo para aprovação é de 2 dias úteis e você pode também optar por desistir, caso não queira mais fazer a transferência de custódia.

Caso você tenha qualquer dúvida sobre esse processo, lembre-se de entrar em contato com o seu Assessor de Investimentos.

Transferência via formulário

Para Renda Variável, Renda Fixa e Tesouro Direto

1 - Faça o download da Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM).

2 - Preencha todo o documento, imprima e assine nos campos solicitados, conforme seu documento de identidade. O arquivo é editável, você pode preencher no computador antes de imprimir.

3 - Digitalize o documento e envie as cópias para o e-mail portabilidade@santandercorretora.com.br. O envio precisa ser realizado através do e-mail cadastrado na Santander Corretora. Todas as vias precisam ser assinadas.

⚠️ Atenção: para que a sua solicitação de transferência seja analisada, envie o formulário para o e-mail portabilidade@santandercorretora.com.br. Solicitações de transferência enviadas para outros e-mails não serão consideradas.

4 - A STVM pode ser assinada de próprio punho ou pela assinatura digital. Caso opte pela assinatura digital envie junto com a sua STVM o Certificado de Conclusão da assinatura digital.

5 - Digitalize e envie, no mesmo e-mail, seu documento de identificação RG ou CNH para análise das assinaturas.

6 - Encaminhe os documentos em formatos PDF ou PNG. Não recebemos arquivos zipados.

Observação: Para transferência de custódia de Renda Fixa, informe a corretora de destino sobre a sua demanda de transferência. Entre em contato com ela pelos canais de atendimento.

Para Fundos de Investimento

1 - Faça o download da Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM) para Fundos.

2 - Preencha todo o documento, imprima e assine ambas as páginas, conforme seu documento de identidade. O arquivo é editável, você pode preencher no computador antes de imprimir.

4 - Digitalize e envie, no mesmo e-mail, seu documento de identificação RG ou CNH para análise das assinaturas (no caso de CNH, não recebemos o modelo digital; você poderá enviar uma foto ou digitalizar o documento original).

Como preencher a STVM

Identificação do cedente (de onde estão saindo os ativos)

Nome: Seu nome completo

Instituição: Santander Corretora 4090-8

Código de investidor: código na Santander Corretora com dígito (veja aqui como encontrar)

Seu CPF:

Seu endereço cadastrado na Santander Corretora:

Identificação do cessionário (para onde estão indo os ativos)

Nome: Seu nome completo

Instituição: Nome e código da instituição para onde vão as ações/ativos

Código de investidor: código na corretora destino com dígito

Seu CPF:

Pessoa vinculada: Se tem vínculo empregatício com a instituição

Observações importantes

Se você possui Renda Variável, Renda Fixa, Fundos de Investimentos e Tesouro Direto , faça 4 STVM diferentes;
O documento usado para Fundos de Investimento é diferente do documento usado para Renda fixa e Ações. Lembre-se de baixar o correto (veja acima);
O preenchimento do campo de valor de compra do ativo não é obrigatório para renda variável;
No caso de Renda fixa, a quantidade é necessária, o preço de aquisição não;
No campo Tipo na STVM de Renda Variável informar se é Ação, Fundo Imobiliário, ETF ou BDR. Se for Tesouro Direto, informar o tipo de produto do Tesouro Direto.
Se Renda Fixa, colocar o tipo de produto (LCI, CDB etc).
A documentação deve ser enviada para a corretora / banco onde os investimentos estão atualmente. Após validação, os investimentos são transferidos diretamente para a corretora que você solicitou!

Para que sua solicitação aconteça com sucesso, verifique os pontos abaixo:

O cliente não poderá ter débitos pendentes, ativos com liquidação em curso ou em situações que o tornem indisponíveis (ex.: garantia);
Não aceitamos solicitação de transferência com datas superiores a 30 dias;
Não há transferência parcial, por isso é muito importante o preenchimento correto da solicitação de transferência;
Não é possível transferência de fundos de investimento entre diferentes titularidades.

Motivos comuns de reprovação da transferência:

A digitalização dos documentos está ilegível e/ou apresenta rasura;
A assinatura da STVM está divergente da assinatura do documento de identificação;
Há saldo devedor na conta;
O envio da documentação foi realizado através de um e-mail diferente do e-mail cadastrado na Santander Corretora;
O código do ativo está incorreto;
Arquivo enviado está no formato editável;
O código das contas e das corretoras de origem e/ou destino estão incorretos;
Não foi enviada a foto, frente e verso, do seu documento de identificação.
O endereço informado na STVM está diferente do cadastrado na Santander Corretora;
Os ativos de Renda variável e de Renda Fixa foram enviados juntos em um mesmo formulário;
Falta assinatura nos campos solicitados na STVM.

Prazo

A Santander Corretora realizará a transferência dos valores mobiliários, bem como dos eventuais direitos e ônus a eles atribuídos, no prazo máximo de dois dias úteis. Esse prazo é iniciado considerando o horário de recebimento da solicitação de transferência válida e preenchida pelo cliente.

Caso haja ativos na carteira remunerada (empréstimo doador), o prazo para transferência poderá superar os dois dias úteis.

Por exemplo, considerando o recebimento da STVM de Renda Variável e Tesouro Direto em dias úteis, o primeiro dia do prazo completa no dia útil seguinte de acordo com o horário recepcionado.

É importante lembrar que as solicitações de transferências recebidas a partir das 17:00hs terão o início do prazo no próximo dia útil.

Regras de cancelamento

A solicitação de Portabilidade pode ser feita em até um dia após o pedido ou enquanto estiver com o status Em Análise.
O pedido de cancelamento deve ser feito no canal de origem da solicitação de Portabilidade.
Solicitações de Portabilidade realizadas em outras corretoras que estiverem pendentes de aprovação na Santander Corretora serão canceladas em até 4 horas, caso o cliente não aprove.

Observação: Para entrada de investimentos em Renda Fixa, por favor, encaminhe a nota de negociação de cada título para notanegociacaorf@santandercorretora.com.br e qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento, localizados no rodapé do site.

Canais de atendimento

WhatsApp da Santander Corretora: Clique aqui para falar com a Santander Corretora pelo WhatsApp.

Envie sua dúvida: Clique aqui para falar com a nossa equipe por e-mail. Para facilitar seu atendimento, é importante que você selecione corretamente os campos sobre o conteúdo do e-mail. Assim, sua mensagem será respondida com agilidade.

Ouvidoria: Caso não consiga resolver sua dúvida com a nossa equipe de Assessoria, entre em contato com a nossa Ouvidoria nos telefone 0800 726 0322. Horário de atendimento: Dias úteis de 09:00 às 18:00, exceto feriados ou pelo nosso whatsapp (11) 3012-0322.